Внутри Льюина Дэвиса

Действие музыкальной драмы разворачивается в конце 50-х годов ХХ столетия в Нью-Йорке. В Манхэттене, являющимся ядром мегаполиса, царят богемная обстановка, падение морали и свободные нравы. В воздухе веет сексуальной революцией, которая является неизбежным явлением. Повсюду продаются виниловые пластинки, которые уже немалое время как пользуются здесь неимоверно большой популярностью. И именно в этот период времени Льюис Дэвис, являющийся талантливым певцом и гитаристом, всячески пытается пробиться на сцену и обрести славу.

Льюис является уроженцем Квинса, который в прошлом покинул родные края, чтобы суметь достичь поставленной перед собой цели. Именно поэтому он устремился в Нью-Йорк, который открывает перед людьми многочисленные возможности. Уже немалое время как он периодически выступает в клубах и изредка записывается на радио. Однако у него пока нет ни крыши над головой, ни даже денег для поддерживания достойного существования. Более того, Дэвис пребывает в поисках самого себя. И пока единственное, что у него есть, это - музыка…